MERCADÉ
PRESENTATION
Dans le cadre du développement de son activité patrimoniale, MERCADÉ, cabinet de courtage en assurances reconnu pour son accompagnement premium, a mandaté notre cabinet de recrutement RECSI GROUP pour trouver un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F), salarié en CDI, pour intégrer le siège à Paris 08.
MISSIONS
Vous interviendrez auprès d’une clientèle fidèle, disposant d’un beau portefeuille existant à faire vivre et à développer, dans une approche globale, financière et fiscale du patrimoine. Encours à plusieurs dizaines de millions d’euros. Il y a un potentiel énorme.
Vos principales missions :
Réaliser des bilans patrimoniaux approfondis (perso et pro idéalement).
Élaborer des stratégies d’optimisation fiscale et successorale.
Proposer des solutions d’investissements financiers (assurance-vie, PER, comptes-titres, SCPI, etc.).
Conseiller sur la structuration du patrimoine (civil, fiscal, transmission).
Accompagner les clients dans le temps, en construisant une relation de confiance.
Développer et animer un portefeuille existant, avec appui commercial et administratif.
Participer à la digitalisation des process via Salesforce et Time Tonic.
PROFIL
Vous êtes idéalement diplômé(e) d’un Bac +4/5 en Gestion de Patrimoine, Finance, Droit ou École de Commerce.
Minimum 3 ans d’expérience en cabinet de CGP, banque privée ou assurance.
Statut salarié souhaité (pas de statut indépendant possible).
Compétences et savoir-faire:
Excellente maîtrise de la fiscalité, des placements financiers, de la prévoyance et de la transmission.
Capacité à mener une analyse patrimoniale globale.
Fibre commerciale et relationnelle forte.
Autonomie, rigueur, sens de la confidentialité.
À l’aise avec les outils digitaux (Salesforce, Time Tonic, Excel, outils de simulation).
Appétence pour la clientèle professionnelle (TNS, professions libérales, dirigeants).
Expérience en optimisation de rémunération et retraite.
PACKAGE
- CDI selon le statut qui vous conviendra (cadre ou pas).
Rémunération attractive, nous avons imaginé une fourchette large volontairement :
- 35 à 50k€ fixe (selon profil).
- + variable déplafonné.
- Mutuelle prise en charge à 100%.
- TR.
- Prise en charge transport.