CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H-F

PRESENTATION

Dans le cadre du développement de son activité patrimoniale, MERCADÉ, cabinet de courtage en assurances reconnu pour son accompagnement premium, a mandaté notre cabinet de recrutement RECSI GROUP pour trouver un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F), salarié en CDI, pour intégrer le siège à Paris 08.

MISSIONS

Vous interviendrez auprès d’une clientèle fidèle, disposant d’un beau portefeuille existant à faire vivre et à développer, dans une approche globale, financière et fiscale du patrimoine. Encours à plusieurs dizaines de millions d’euros. Il y a un potentiel énorme.

Vos principales missions :

• Réaliser des bilans patrimoniaux approfondis (perso et pro idéalement).

• Élaborer des stratégies d’optimisation fiscale et successorale.

• Proposer des solutions d’investissements financiers (assurance-vie, PER, comptes-titres, SCPI, etc.).

• Conseiller sur la structuration du patrimoine (civil, fiscal, transmission).

• Accompagner les clients dans le temps, en construisant une relation de confiance.

• Développer et animer un portefeuille existant, avec appui commercial et administratif.

• Participer à la digitalisation des process via Salesforce et Time Tonic.

PROFIL

Vous êtes idéalement diplômé(e) d’un Bac +4/5 en Gestion de Patrimoine, Finance, Droit ou École de Commerce.

• Minimum 3 ans d’expérience en cabinet de CGP, banque privée ou assurance.

• Statut salarié souhaité (pas de statut indépendant possible).

Compétences et savoir-faire:

• Excellente maîtrise de la fiscalité, des placements financiers, de la prévoyance et de la transmission.

• Capacité à mener une analyse patrimoniale globale.

• Fibre commerciale et relationnelle forte.

• Autonomie, rigueur, sens de la confidentialité.

• À l’aise avec les outils digitaux (Salesforce, Time Tonic, Excel, outils de simulation).

• Appétence pour la clientèle professionnelle (TNS, professions libérales, dirigeants).

• Expérience en optimisation de rémunération et retraite.

PACKAGE

• CDI selon le statut qui vous conviendra (cadre ou pas).

Rémunération attractive, nous avons imaginé une fourchette large volontairement :

• 35 à 50k€ fixe (selon profil).
• + variable déplafonné.
• Mutuelle prise en charge à 100%.
• TR.
• Prise en charge transport.